אודות - ISURE - מבית אבישי זוהר
ISURE הוקמה על ידי אבישי זוהר מרצון לתת מענה רחב יותר ופתרונות מותאמים בתחום הפנסיוני, הפיננסי והביטוח.
אנו עובדים עם שלל הגופים המובילים בשוק , ונמצאים עם היד על הדופק.
האם ההשקעות שלכם נמצאים בגופים הנכונים ,מהן העליות הניהוליות שלכם ?. האם אתם מכירים את כל זכויותיכם?, מתי לאחרונה בדקתם שהכיסויים שלכם מותאמים ומאוזנים לצרכים שלכם?.
לצורך כך יש לנו תהליך עבודה מנוהל ומסודר .
תהליך העבודה בשישה שלבים
אפיון התיק הפנסיוני והביטוחי , רנטגן משפחתי, עסקי.
הבנת צרכים פרטיים , משפחתיים ועל ידי כך הגדרות מטרות.
גיבוש אסטרטגיה לטווחי זמן בינונים וארוכים בתחומי ההשקעות והביטוחים.
התאמות אישיות ומשפחתיות
בחירת מכשירי חסכון, ביטוח והתאמת המסלולים והצרכים להם.
ליווי לטווח ארוך. עדכון על התיק הפנסיוני והפיננסי במהלך כל השנה.
הגשת תביעות בריאותיות וכו'. ובחינת ניהול הכספים במהלך תקופת זמן .
רוצים לתאם איתנו פגישה או לשאול שאלה?
- פתח תקווה גזית 7
- 053-520-6665
- avishay@isure-ins.com
ניתן גם להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם!